- Создание документов на основе шаблонов и номенклатуры товаров
- Формирование текстов договоров в зависимости от условий сделки
- Формирование цепочек документов по сделке (проекту)
- Изменение статусов документов по ходу бизнес-процесса
В ходе выполнения сотрудниками своих работ в системе создаются самые разнообразные документы – запросы, предложения, заказы, договора, наряды, задания, счета, накладные и т.д. Документы обеспечивают взаимодействия между участниками бизнес-процесса, а также учёт ресурсов – рабочего времени сотрудников, материалов и финансовых взаиморасчётов.
Документы создаются на основе шаблонов в виде файлов формата MS Word или MS Excel и сохраняются их в общем хранилище документов. В документ автоматически вставляются спецификации, текстовые блоки в зависимости от условий заказа и другие данные.
Система автоматически связывает между собой документы относящихся к одной сделке. При создании связанного документа наследуются данные о клиенте и спецификация товаров. Так формируются цепочки документов, благодаря которым легко проследить историю сделки. В истории документа автоматически фиксируются все действия сотрудников, выполненные в связи с данным документом.
В программе легко создать выборку документов по множеству критериев: периоду времени, сотрудникам, типу документов и их статусам, поставщикам, клиентам и их группам, товарам и их типам. Комбинируя эти критерии, можно формировать самые разнообразные выборки для последующего анализа в различных разрезах.